інтерактивний

США – DraftKings вийдуть на біржу за домовленістю з SBTech

Американський оператор щоденного фентезі-спорту DraftKings уклав остаточну угоду про об’єднання бізнесу з Diamond Eagle, публічною компанією спеціального призначення, і SBTech.

Об’єднана компанія стане єдиною вертикально інтегрованою компанією, що займається ставками на спорт і онлайн-іграми в Сполучених Штатах. У зв’язку із закриттям угоди Diamond Eagle має намір змінити свою назву на DraftKings Inc., відновити компанію в Неваді та залишитися в лістингу Nasdaq під новим тикером. Очікується, що трансакцію буде завершено в першій половині 2020 року за умови, що реєстраційна заява буде оголошена чинною Комісією з цінних паперів і бірж («SEC»).

Новий DraftKings продовжить очолювати співзасновник і генеральний директор Джейсон Робінс і збереже досвідчену управлінську команду DraftKings, включаючи співзасновників Пола Лібермана та Метта Каліша. Керівницька команда SBTech, яка має багатий досвід роботи з міжнародними ринками, торгівлі та управління ризиками, також буде інтегрована в організацію.

«Поєднання провідного та надійного бренду DraftKings, глибокої уваги до клієнтського досвіду та експертних знань у галузі обробки даних, а також високоінноваційної та перевіреної технологічної платформи SBTech створює вертикально інтегровану електростанцію», — сказав Джейсон Робінс, співзасновник і генеральний директор DraftKings. «Я з нетерпінням чекаю значного розвитку наших цілей щодо продовження нашого розгортання кожного штату та створення найцікавішого та найпривабливішого досвіду для спортивних уболівальників у всьому світі».

Інституційні інвестори (включаючи фонди, якими керують Capital Research and Management Company, Wellington Management Company та Franklin Templeton) зобов’язалися інвестувати 304 мільйони доларів США в звичайні акції класу А об’єднаної компанії, які будуть закриті одночасно з об’єднанням бізнесу та за умови будь-які викупи акціонерами DEAC, на довірчому рахунку Diamond Eagle зараз зберігається 400 мільйонів доларів. Очікується, що об’єднана компанія матиме ринкову капіталізацію акцій на момент закриття приблизно 3.3 мільярда доларів США та матиме понад 500 мільйонів доларів необмежених грошових коштів на балансі.

«Ми раді об’єднати DraftKings і SBTech в одну публічну компанію», — сказав Гаррі Е. Слоан, інвестор-засновник Diamond Eagle. «DraftKings вже є провідною онлайн-платформою для фентезі-спорту та ставок. Завдяки повній інтеграції технологій SBTech та досвіду інноваційних продуктів у поєднанні з правильним використанням великих літер DraftKings матиме чудову можливість продовжувати свої амбітні плани розширення в Сполучених Штатах. Я знаю Джейсона Робінса чотири роки і вважаю його справжнім підприємцем. Я вважаю, що наші інвестори поділяють мою велику повагу до його бачення та лідерства».

Ставши першим оператором мобільного зв’язку в Нью-Джерсі в серпні 2018 року, DraftKings стабільно зберігає понад 30% частки онлайн-ринку, а за дев’ять місяців, що закінчилися 30 вересня 2019 року, компанія зафіксувала 8.5-кратне зростання прибутку порівняно з аналогічним періодом минулого року. в державі.

Наразі DraftKings пропонує мобільні та онлайн-ставки на спортивні змагання в Індіані, Нью-Джерсі, Пенсильванії та Західній Вірджинії, а також роздрібні точки в Айові, Міссісіпі, Нью-Джерсі та Нью-Йорку. Щоденний фентезійний спортивний продукт DraftKings доступний у 43 штатах і на 8 міжнародних ринках, включаючи Австралію, Канаду та Великобританію, займає приблизно 60% ринку та використовує свою модель залучення клієнтів і перехресних продажів для своїх пропозицій спортивних книг та iGaming.

Компанія DraftKings створила модель «одної платформи», запустивши такі функції, як єдиний вхід, інтегрований гаманець і універсальний профіль користувача, що дозволяє користувачеві легко переміщатися між змаганнями DFS, ставками на спорт і блекджеком, що дозволяє компанії щоб швидко виводити на ринок нові пропозиції, не винаходячи колесо повністю нової серверної інфраструктури.

SBTech — це глобальний постачальник повних послуг B2B під ключ із багатоканальними рішеннями для спортивних ставок, торговими послугами, а також маркетинговими та бонусними інструментами, які забезпечують деякі з найпопулярніших у світі брендів спортивних ставок та онлайн-ігор.

«Поєднання DraftKings і SBTech об’єднує дві технічні компанії, в основі яких лежить клієнт», — сказав Гевін Айзекс, голова SBTech. «SBTech збереже свій основний бізнес і зосередиться на B2B. Ми в захваті від можливості приєднатися до компанії зі схожою інноваційною ДНК і створити унікального та диференційованого гравця в глобальних спортивних ставках та онлайн-іграх».

SBTech має понад 50 партнерів на більш ніж 20 регульованих ринках і юрисдикціях, включаючи Чеську Республіку, Данію, Ірландію, Італію, Мексику, Португалію, Іспанію, Швецію та Великобританію, а також Арканзас, Індіану, Міссісіпі, Нью-Джерсі та Пенсільванію в США. держави. Компанія SBTech нещодавно уклала ексклюзивний контракт на розміщення мобільних і роздрібних спортивних ставок для лотереї штату Орегон із брендом Oregon Lottery Scoreboard.