Новини оператора

US – Century Casinos купують Nugget Casino Resort в Ріно

Century Casinos купує 50 відсотків Smooth Bourbon і 100 відсотків Nugget Casino Resort у Marnell Gaming за 195 мільйонів доларів. Компанія також матиме п’ятирічний опціон на покупку решти 50 відсотків PropCo за 105 мільйонів доларів плюс два відсотки на рік.

Компанія придбає свою 50-відсоткову частку в PropCo за 95 мільйонів доларів, що відповідає ставці капіталізації 7.9 відсотка за попередніми даними за 2021 рік. PropCo володіє землею та будівлею, що лежить в основі Nugget, і укладе договір оренди майна з OpCo за річну орендну плату в розмірі 15 мільйонів доларів США. Після отримання необхідних дозволів Комісії з ігор Невади компанія придбає 100 відсотків OpCo за 100 мільйонів доларів.

У зв’язку з придбанням Goldman Sachs Bank USA надав лист-зобов’язання щодо фінансування кредиту на суму 350 мільйонів доларів США у вигляді гарантованої кредитної лінії для підтримки придбання, рефінансування існуючої заборгованості Century Casinos і для загальних корпоративних цілей, а також надання відновлюваної кредитної лінії на суму 30 мільйонів доларів США. На проформальній основі після придбання OpCo Компанія очікує, що чистий леверидж становитиме приблизно 3.0x.

«Ми давно планували вийти на ринок Reno, і ми вважаємо, що Nugget ідеально підходить для нашого портфоліо. Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати чудову команду в Nugget to Century Casinos», — зазначили Ервін Гайцманн і Пітер Хотцінгер, співголовні виконавчі директори Century Casinos. «Ми вважаємо, що ця трансакція має багато позитивних сторін і що ми визначили деякі напрямки вдосконалення, щоб продовжити зростання Nugget. Ми очікуємо, що Nugget легко інтегрується та забезпечить додаткову синергію для портфоліо Century Casinos у США», – підсумували вони.

Nugget Casino Resort розташований у місті Спаркс, штат Невада, у зручному місці на міжштатній автомагістралі 80, куди можна легко дістатися з міжнародного аеропорту Рено-Тахо (приблизно три милі). Курорт із повним набором послуг включає великий ігровий майданчик, дві готельні вежі, конференц-зал площею 110,000 8,555 квадратних футів, відкритий амфітеатр на 5 місць, широкий вибір повсякденних і вишуканих ресторанів, а також кілька барів і лаунжів на території готелю, а також 1,200-поверховий гараж на 1,272 місць і додаткові 50,200 паркувальних місця. Майно складається з 859 29 квадратних футів простору казино, 1,382 ігрових автоматів, 100.4 настільних ігор, 32.8 готельних номерів і семи закладів харчування. За попередніми результатами за рік, що закінчився 31 грудня 2021 року, Nugget Casino Resort мав чистий операційний дохід у розмірі XNUMX мільйона доларів США, а скоригований показник EBITDA – XNUMX мільйона доларів США.

Район Ріно-Спаркс відомий своїми казино, але також відомий як місце для відпочинку на природі через близькість до озера Тахо та кількох гірськолижних курортів. Він залучив провідні технологічні та виробничі компанії, зокрема Google, Tesla, Switch, Amazon і Apple. Економіка диверсифікується на більш широку базу, яка охоплює охорону здоров’я, підприємницькі стартапи та технологічні галузі, і наразі рівень безробіття в регіоні нижчий за 3%.

Після завершення операції з придбання OpCo північноамериканський портфель компанії збільшиться до 10 казино, які включають 6,700 ігрових автоматів і 140 настільних ігор. На проформальній основі Компанія очікує отримати 94% скоригованої EBITDA* від своїх північноамериканських казино.

Очікується, що трансакція PropCo та фінансування будуть завершені на початку другого кварталу 2022 року. Очікується, що придбання OpCo буде завершено протягом одного року після транзакції PropCo, за умови необхідних схвалень Комісії з ігор штату Невада. Закриття обох угод залежить від звичайних умов закриття.