СТАВКИ НА СПОРТ

Польща – Entain робить ставку на STS, оператора ставок на спорт номер один у Польщі

Entain, глобальна група спортивних ставок, ігор та інтерактивних розваг, запускає тендерну пропозицію щодо придбання 100 відсотків STS Holding за 750 мільйонів фунтів стерлінгів.

STS є провідним оператором спортивних ставок у Польщі та зареєстрований на Варшавській фондовій біржі. Ціна пропозиції складе 24.80 злотих за акцію, що оцінює власний капітал STS приблизно в 750 мільйонів фунтів стерлінгів, а вартість підприємства – приблизно 690 мільйонів фунтів стерлінгів.

Entain CEE є підприємством Entain у Центральній та Східній Європі разом зі своїм партнером EMMA Capital. Entain та EMMA фінансуватимуть Пропозицію пропорційно своїй поточній частці в Entain CEE (75 відсотків/25 відсотків відповідно). Entain фінансуватиме свою частку винагороди шляхом розміщення акцій та окремої роздрібної пропозиції через платформу PrimaryBid, деталі якої було оголошено окремо.

Генеральний директор STS Матеуш Юрошек і його батько Збігнєв Юрошек, які через свої відповідні сімейні фонди спільно володіють приблизно 70 відсотками акціонерного капіталу STS, уклали обов’язкову угоду про безвідкличне прийняття Пропозиції. Після завершення фонду Juroszek Foundations реінвестують частину своїх доходів у Entain в обмін на 10-відсоткову економічну частку в Entain CEE.

Чиста грошова винагорода за Придбання, яку сплачує Entain, становитиме приблизно 450 мільйонів фунтів стерлінгів.

Ентейн сказав: «Це створює захоплюючу можливість придбати привабливий актив на швидкозростаючому регульованому ринку в ЦСЄ: ЦСЄ пропонує захоплюючу можливість на нових швидкозростаючих і регульованих ринках відповідно до стратегії Групи, як було зазначено під час запуску Потіште Центральну та Східну Європу придбанням SuperSport у серпні 2022 року. Польща є найбільшою економікою регіону Центральної та Східної Європи. У 1.6 році польський ігровий ринок отримав близько 2022 мільярда доларів валового доходу від ігор, а середні витрати на азартні ігри на дорослого зросли на 24 відсотки в середньому останні три роки. Цей ринок продовжує суттєво розвиватися з прогнозом CAGR у найближчій перспективі 12 відсотків до 2025 року.

«Придбання оператора ставок на спорт №1 у Польщі: «STS є лідером ринку в Польщі та має дуже успішну та перевірену багатоканальну пропозицію на чолі зі значним онлайн-бізнесом (82 відсотки NGR) із значним активним зростанням кількості користувачів. За три роки до кінця 2022 року його активні користувачі зросли на 19 відсотків CAGR і досягли 783 тис. активних користувачів на кінець 2022 року. STS також має значний і додатковий роздрібний слід близько 400 магазинів, що робить його найбільшим роздрібний оператор на польському ринку. STS має стабільний фінансовий профіль із високими темпами зростання, генеруючи NGR 22 фінансового року в розмірі 663 млн. злотих (121 млн. фунтів стерлінгів, +17 млн. відсотків у порівнянні з минулим роком) і скориговану EBITDA в розмірі 273 млн. злотих (50 млн. фунтів стерлінгів).»

Очікується, що додавання ще одного провідного бізнесу до Entain CEE забезпечить привабливу синергію від платформи Entain для ЦСЄ: завдяки угоді очікується, що синергія вартістю понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів буде створена, в тому числі через запропоноване поєднання двох видатних операційних і технологічних платформ у регіоні ЦСЄ. .

Очікується, що придбання принесе прибуток протягом першого повного року володіння: STS має
стабільно забезпечувала високі фінансові показники (зростання 24 відсотка NGR CAGR з 2020 року) і
скоригований ріст EBITDA (+34 відсотки CAGR). У поєднанні з очікуваною ставкою в розмірі £10 млн.+
синергії, за оцінками, придбання принесе прибуток протягом першого повного року
право власності.

Матеуш Юрошек залишиться генеральним директором STS і приєднається до правління Entain CEE: Матеуш
був генеральним директором STS з 2012 року та відіграв вирішальну роль у розвитку STS протягом останнього десятиліття.
Враховуючи широкі знання Матеуша про бізнес і польський ринок ігор, Entain є
радий, що він залишиться генеральним директором STS і що він також увійде до ради директорів Entain CEE,
сприяння подальшому регіональному зростанню та реалізації стратегії Entain CEE.

Entain також бачить додатковий потенціал зростання, якщо польський ринок онлайн-казино повністю лібералізується. Наразі ринок онлайн-казино в Польщі не повністю лібералізований. Як ліцензований та регульований оператор, STS
ймовірно, матиме хороші позиції, щоб отримати вигоду від можливості вийти на ринок онлайн-казино
якщо цей ринок повністю лібералізується в майбутньому.

Радим Халуза, генеральний директор Entain CEE, продовжуватиме керувати та контролювати подальший успіх
як STS, так і SuperSpor