evoke оголошує про розміщення старших забезпечених облігацій на суму 600 мільйонів євро
Evoke підтвердила ціноутворення випуску старших забезпечених облігацій на суму 600 млн євро з дохідністю 8.000% з терміном погашення у 2031 році її повністю дочірньою компанією 888 Acquisitions Limited. Очікується, що облігації будуть випущені 24 вересня 2025 року.
Поряд із облігаціями, Група уклала нову багатовалютну поворотну кредитну лінію на суму 200 мільйонів фунтів стерлінгів у рамках своєї Угоди про старші кредитні лінії, яка замінить існуючі поворотні кредитні лінії компанії.
Кошти від розміщення, разом із коштами, отриманими за новою угодою, будуть використані для повного погашення старших забезпечених облігацій на суму 582 млн євро під 7.558% з погашенням у 2027 році, рефінансування сум, отриманих за існуючою угодою на 200 млн фунтів стерлінгів, та покриття пов'язаних з цим транзакційних комісій та витрат.
Evoke заявила, що очікується, що рефінансування знизить річні витрати на відсотки за готівкою приблизно на 5 млн фунтів стерлінгів, розширить профіль погашення без значних термінів погашення до 2028 року, незначно збільшить чистий борг приблизно на 17 млн фунтів стерлінгів для покриття операційних витрат та краще узгодить валютний склад боргу з генеруванням грошових коштів.
Пер Відерстрьом, генеральний директор evoke, сказав: «Я радий, що ми забезпечили нову відновлювану кредитну лінію та рефінансування боргу, зменшивши відсоткові витрати та скасувавши будь-які значні терміни погашення боргу до 2028 року. Позитивний інтерес до Пропозиції свідчить про покращення результатів діяльності Групи, стратегічний прогрес та повернення до зростання після перезавантаження нашої операційної моделі та нового плану створення вартості, оголошеного минулого року. Ми залишаємося рішуче зосередженими на виконанні наших планів, зменшенні заборгованості та створенні цінності для всіх зацікавлених сторін».
