Новини оператора

Австралія – Blackstone пропонує Crown рятувальний круг із пропозицією 6.2 мільярда доларів

Blackstone Group висунула пропозицію в розмірі 6.2 мільярда доларів на покупку австралійського оператора казино Crown Resorts, причому угода представляє величезне зниження вартості компанії минулого року.

Blackstone вже володіє 9.99 відсотками акцій Crown, які він придбав у Melco Resorts & Entertainment Limited за 8.15 доларів за акцію в квітні 2020 року.

Crown Resorts підтвердила, що отримала «незапрошену, необов’язкову та орієнтовну пропозицію від компанії від імені фондів, якими керує та консультує The Blackstone Group Inc. та її філії, щодо придбання всіх акцій Crown за схемою за орієнтовною ціною 11.85 австралійських доларів готівкою за акцію.

У ньому сказано: «Коронна рада ще не сформувала погляду щодо суті пропозиції. Тепер він розпочне процес оцінки пропозиції, враховуючи цінність і умови пропозиції та інші міркування. Він також співпрацюватиме з відповідними зацікавленими сторонами, включаючи регуляторні органи. На цьому етапі акціонерам Crown не потрібно вживати жодних дій щодо Пропозиції. Немає впевненості, що пропозиція призведе до транзакції».

Crown призначив UBS фінансовим радником, а Алленса — юридичним радником щодо цієї пропозиції.

Орієнтовна ціна 11.85 доларів США готівкою за акцію становить премію на 19 відсотків до середньозваженої за обсягом ціни акцій Crown з моменту публікації результатів за 1 півріччя 21 фінансового року. Пропозиція залежить від низки умов, включаючи належну обачність; організація боргового фінансування; одностайна рекомендація Правління Корони та зобов’язання всіх Директорів Корони проголосувати за це.

Також існуватиме умова, що Blackstone отримає нормативне підтвердження того, що Crown, що належить Blackstone, вважається прийнятною особою, щоб продовжувати володіти та керувати ліцензіями Сіднея, Мельбурна та Перта та іншими дозволами, пов’язаними з іграми, якщо це необхідно; і схвалення інвестиційних комітетів Blackstone.

Натан Белл, портфельний менеджер компанії Intelligent Investor, яка володіє акціями Crown, сказав про цю пропозицію: «Блекстоун не зміг би уникнути такої ціни, якби на казино не вплинули COVID і проблеми з управлінням одночасно. Це лише початкова ставка. Це безладна ситуація, і пропозиція придбати казино є складною справою в найкращі часи через усі правила».

Джеймс Пекер, чий батько Керрі заснував бізнес, досі залишається найбільшим акціонером Crown з 36-відсотковою часткою. Від угоди він отримає приблизно 2.9 мільярда австралійських доларів.

Справжні проблеми Crown почалися в 2016 році, коли 18 співробітників було ув’язнено за рекламу ігор у Китаї. У 2019 році ЗМІ звинуватили Крауна у співпраці з операторами туристичних турів, пов’язаними зі злочинністю. Після висновків Незалежного органу з розслідування алкогольних напоїв та азартних ігор Нового Південного Уельсу, який визнав Crown непридатним для отримання ліцензії на азартні ігри в штаті, Crown підтвердив, що проходить «повну та комплексну корпоративну переналаштування». З моменту розслідування компанія втратила близько половини правління, включаючи генерального директора, і зараз ведеться розслідування в інших штатах Австралії, в яких вона працює.