Поглинання Everi компанією Apollo завершиться після схвалення злиття з IGT Комісією з азартних ігор Невади.
Очікується, що цього тижня буде завершено поглинання Everi Holdings компанією Apollo Global Management, а перевірка, яку проводила Рада з контролю за азартними іграми Пенсильванії, стане останньою перешкодою в цій частині угоди Apollo Global на суму 6.3 мільярда доларів з купівлі як Everi, так і ігрового та цифрового бізнесу International Game Technology.
Двоетапна угода, проведена Apollo, власником Palazzo, Venetian та Venetian Expo у Лас-Вегасі, отримала зелене світло від Комісії з азартних ігор Невади минулого тижня. Хоча постійна торгова марка нової організації ще не підтверджена, у документах регуляторних органів Voyager згадується як головний бренд. Voyager належить Apollo Managed Fund 10, співінвесторам Apollo та родині Де Агостіні, основному акціонеру IGT.
Apollo Global Management також заявила, що розгляне можливість IPO в майбутньому. Угода вже передбачає відокремлення лотерейного бізнесу IGT та його ребрендування в Brightstar Lottery.
Аналітик Jefferies Девід Кац сказав: «Очікується, що разом із закриттям угоди IGT оголосить про свої заплановані плани повернення капіталу, які включатимуть або спеціальні дивіденди, або викуп акцій, або їх комбінацію. Очікується, що керівництво використає ~4 млрд доларів США виручки після виплати комісій на скорочення боргу ~2 млрд доларів США та частково на програму повернення капіталу».
Виступаючи перед Комісією з азартних ігор Невади, Брін Гібсон, юрисконсульт холдингової компанії Voyager Voteco, сказав: «Хоча ці три групи мають намір забезпечити акціонерне фінансування для запропонованих переходів, контроль над структурою Voyager залишиться за (партнерами Apollo).»
Ніколас Хін, президент глобального ігрового відділу IGT, виконає обов'язки генерального директора, а Гектор Фернандес, колишній генеральний директор Aristocrat, замінить його пізніше.
Деніел Коен, партнер Apollo, сказав: «Невада має критично важливе значення для нашого бізнесу та планів на майбутнє. Наша єдина мета — стимулювання створення довгострокової цінності та внесення значних покращень у компанії, якими ми керуємо».
Нова структура матиме три підрозділи: цифровий, ігровий та фінтех.
Пан Коен додав: «Це створить масштабовану компанію-платформу ігрових технологій з дієвими важелями для створення волатильності для зростання. Ми об'єднуємо два франчайзингові активи з взаємодоповнюючими портфелями, щоб створити лідерів світового класу в ігрових системах, фінтех, ігрових іграх та платежах. Широта платформ означає, що ми маємо різноманітні можливості для значущого розвитку бізнесу, розробки високоякісного контенту та конкуренції з двома іншими великими конкурентами в цій галузі (Light & Wonder та Aristocrat)».
«Цей продуктовий ряд створює профіль періодичного доходу, при якому понад 80% бізнесу мають періодичні характеристики», – додав пан Коен. «Це було важливо для нас, і саме тому ми були так раді цій можливості. Це забезпечує нам стабільне джерело доходу та грошового потоку для інвестування в бізнес та погашення боргів».
